Les banques européennes sont exposées à hauteur de 1600 milliards de dollars en Europe de l'Est, un engagement qui pourrait se révéler aussi explosif que les "subprime" aux Etats-Unis, avertit un mémo confidentiel de la Commission européenne dévoilé par le Telegraph.
"Les amortissements attendus suggèrent que le coût budgétaire pourrait être très élevé aussi bien en termes absolus que proportionnellement au produit intérieur brut de certains Etats membres", dit ce document, qui n'a pas été confirmé officiellement.
Ce mardi, l'agence Moody's a lancé un avertissement sur le système bancaire européen, qui est particulièrement vulnérable à une récession sévère. Elle situe pour sa part leurs engagements dans les pays de l'Est à 1500 milliards de dollars. L'Autriche est particulièrement concernée.
Mardi toujours, la monnaie polonaise a atteint son plus bas niveau depuis cinq ans contre l'euro, le couronne tchèque touchait elle son plus bas de trois ans tandis que le forint hongrois signait un nouveau record vers le bas.
Selon Goldman Sachs, cité par RGE Monitor, les pertes totales déjà accumulées par les banques de l'eurozone atteignent 915 milliards d'euros, 10% du PIB.
Il n'y a pas qu'à l'Est que les banques européennes sont exposées. Le FMI estime qu'elles détiennent 75% du montant de leurs homologues américaines en dettes toxiques liées au "subprime". La différence est que les secondes ont déjà amorti pour 738 milliards de dollars, contre 294 milliards pour les premières.
Le document interne de la Commission souligne le "réel danger d'une course aux subventions entre Etats membres" pour évacuer ces actifs toxiques. La Banque centrale européenne travaille sur un plan d'action concerté.
Arthur P. Schmidt, éditeur des sites www.wallstreetcockpit.com et www.bankingcockpit.com, se montre alarmiste à propos des banques suisses dans le Tages Anzeiger. La Banque nationale suisse estime pour sa part les engagements en Europe centrale et orientale à 75 milliards de francs, pas de quoi mettre en danger la stabilité du système dit-elle. A suivre.
The Senate's Disappointing Rating Agency Reform Proposal
Il y a 9 heures
Messages
1 commentaires:
Très intéressant et bien documenté, merci !
On savait que les résidents de l'Europe de l'Est avait emprunté beaucoup en Euros et CHF. Mais il semble qu'ils l'ont fait à des banques de l'UE et Suisse. C'est clair qu'ils ne pourront pas rembourser, vu l'effondrement de leurs devises. Encore des coups de boutoir en perspective !
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